חזון לשכת היועצים הפנסיונים בישראל
- להוות גורם משמעותי ובר השפעה בתפישת הביטוח הפנסיוני בציבור הישראלי.
- לבדל הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי כהלכתו.
- לשמור על אינטרס הציבור לזכות בייעוץ פנסיוני אוביקטיבי ומקיף ללא תלות בגורם עיסקי ו/או מוצר ו/או עמלה המשולמת ממוצר ו/או ספק פנסיוני.
- להיות מופת ודוגמא בהתנהגות אישית, אתיקה מקצועית, יחסים של כבוד, סבלנות וסובלנות
- לפעול באווירה חיובית, ביושרה, באדיבות, בכבוד הדדי ובשקיפות מלאה.